Il tuo patrimonio, nel tuo assistente IA
Collega il tuo assistente IA a Finvygo. Consulta il tuo patrimonio, risponde alle tue domande, e può aggiungere una posizione, senza mai fissarne il prezzo né toccare quello che hai inserito.
Copia l'URL del connettore Finvygo
Lo incollerai in Claude al passaggio successivo.
URL del server da incollare nel tuo assistente
https://api.finvygo.com/mcpApri Claude, poi Personalizza
In Claude (desktop o claude.ai), vai su Personalizza e poi su Connettori. Chiamalo Finvygo e incolla l'URL.
Apri Claude, poi PersonalizzaAccedi e chiedi
Autorizza l'accesso una volta, poi fai la tua prima domanda. Per esempio:
Copia la domanda di esempio «Com'è ripartito il mio patrimonio?»
Crea il mio account e chiediTutti i client usano lo stesso URL e la stessa autorizzazione: viene chiesta una sola volta, nel browser, e puoi revocarla in qualsiasi momento dalle impostazioni di Finvygo.
Come funziona
Aggiungi il connettore
Nel tuo assistente, aggiungi un connettore e incolla l'URL del server Finvygo.
Autorizza una volta
Vieni reindirizzato a Finvygo per accedere e autorizzare l'accesso. Succede una sola volta.
Chiedi
Fai le tue domande in linguaggio naturale, o chiedi di aggiungere una posizione. Il tuo assistente interroga Finvygo e ti risponde.
Cosa può fare il tuo assistente
Sei domande che puoi fargli subito dopo la connessione.
Qual è il punteggio di rischio del mio patrimonio?
Ripartizione per classe di attività, peso di ogni posizione, quota di attività volatili e leva (debiti rapportati al valore lordo): il tuo assistente ne ricava un punteggio e ti dice cosa lo fa salire.
Cosa pensi della mia ripartizione e cosa mi consigli?
Il tuo assistente legge la tua allocazione per classe di attività, valuta e broker, poi dà il suo parere: squilibri, doppioni, tasche dimenticate. Il parere è il suo, mai quello di Finvygo.
Tra quanti anni posso raggiungere l'indipendenza finanziaria?
Il tuo patrimonio netto, il suo ritmo di crescita nello storico e il risparmio mensile che gli indichi: il tuo assistente proietta l'anno in cui il tuo capitale copre le tue spese.
Qual è la mia esposizione al rischio di cambio?
Ogni posizione porta la sua valuta di quotazione: il tuo assistente somma l'esposizione per valuta e stima l'effetto di una variazione del 10 % sul tuo patrimonio netto.
Qual è stato il mio calo più forte, e quanto tempo per recuperarlo?
Lo storico del tuo patrimonio netto nel periodo che scegli: il tuo assistente vi individua il peggior ribasso, la sua durata e la data del ritorno al livello precedente.
La mia ripartizione è vicina al portafoglio All Weather di Ray Dalio?
Il tuo assistente confronta la tua allocazione con un modello pubblico, classe per classe, e quantifica gli scarti. Lui misura, la decisione resta tua.
Aggiungere una posizione al tuo portafoglio
L'assistente non fissa mai il prezzoIl tuo assistente può aggiungere una posizione al tuo portafoglio. Preferiamo dirlo apertamente piuttosto che lasciartelo scoprire: è l'unica cosa che sa scrivere, e lo fa solo a partire da quello che gli hai appena chiesto.
Prima di ogni aggiunta, Finvygo prepara un riepilogo e lo fa mostrare nella tua conversazione, come pannello di conferma integrato o come richiesta di conferma, a seconda del client. Finché quella conferma non gli torna indietro, Finvygo non scrive nulla. Se il tuo client non sa mostrare né l'uno né l'altra, l'aggiunta passa direttamente, sulla base delle sole informazioni della tua richiesta: lo strumento, la quantità, la data e il conto. Il prezzo non è mai quello proposto dall'assistente, Finvygo usa la quotazione di chiusura che ha rilevato. La posizione compare subito nel tuo portafoglio, dove puoi correggerla o eliminarla.
Se il tuo client sa mostrare una conferma, un'aggiunta resta annullabile tramite il tuo assistente per quindici minuti, purché tu non abbia modificato la posizione nel frattempo. Altrimenti l'annullamento non gli viene proposto: la posizione si elimina nell'applicazione, in qualsiasi momento.
Cosa non può fare
- Non può modificare né eliminare una posizione che hai inserito tu.
- Non ha alcun accesso ai tuoi conti bancari: Finvygo è dichiarativo, non esiste alcun collegamento a una banca né a un broker.
- Non vede né la tua password né la tua chiave privata: l'autorizzazione passa attraverso un token dedicato.
- Puoi revocargli l'accesso quando vuoi, dalle tue impostazioni.
- L'autorizzazione resta attiva finché la usi. Scade dopo 30 giorni senza utilizzo, e comunque al massimo dopo 90 giorni.
Domande frequenti
Quello che ci chiedono più spesso prima di collegare un assistente.
Si può collegare ChatGPT a un monitoraggio del patrimonio?
Sì. Finvygo espone un server MCP standard, e qualsiasi client compatibile, incluso ChatGPT, può collegarsi per leggere il tuo patrimonio.
Claude può leggere il mio portafoglio?
Sì, una volta aggiunto il connettore Finvygo e autorizzato l'accesso. Claude interroga allora Finvygo a ogni tua domanda.
Cos'è un server MCP?
MCP, per Model Context Protocol, è uno standard aperto che permette a un assistente IA di collegarsi a un servizio esterno. Finvygo ne espone uno, il che evita di dover ricopiare i tuoi numeri a mano in una conversazione.
Quali assistenti sono compatibili?
Qualsiasi client che implementi MCP con autorizzazione OAuth. La lettura funziona ovunque. L'aggiunta richiede inoltre che l'autorizzazione di scrittura sia stata concessa al collegamento; poi, quello che cambia è il modo di confermare, a seconda che il tuo client sappia mostrare un pannello integrato, una richiesta di conferma, o nessuno dei due.
Il mio assistente può modificare o eliminare le mie posizioni?
Può leggere, e aggiungere una posizione. Non può modificare nulla di quello che hai inserito, e può rimuovere solo l'aggiunta appena fatta da lui stesso, entro quindici minuti e se il tuo client sa mostrare una conferma. Non decide mai il prezzo di carico: o la conferma torna a Finvygo con il riepilogo, oppure Finvygo usa la quotazione di chiusura che ha rilevato.
Devo dare i miei dati bancari?
No, mai. Finvygo è dichiarativo: inserisci tu le tue posizioni, non esiste alcun collegamento bancario, né per te né per il tuo assistente.
Come revoco l'accesso a un assistente?
Dalle tue impostazioni Finvygo, in qualsiasi momento. L'accesso si interrompe subito. Scade anche da solo: dopo 30 giorni senza utilizzo, o al massimo dopo 90 giorni.
È a pagamento?
No. Il collegamento di un assistente è incluso, come il resto di Finvygo, senza abbonamento né piano premium.
Posso collegare un agente di codice come Claude Code?
Sì. Claude Code, Cursor e gli altri agenti di codice che implementano MCP si collegano allo stesso server, con la stessa autorizzazione OAuth. Aggiungi l'URL del server, autorizzi l'accesso nel browser e interroghi il tuo patrimonio dal terminale o dall'editor.
Collega il tuo assistente
Crea il tuo account, aggiungi le tue posizioni, e chiedi al tuo assistente quanto vale il tuo patrimonio.
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