Import de portefeuille

Votre portefeuille, importé en moins d'une minute

Déposez l'export CSV de votre courtier : Finvygo repère vos positions et les ajoute à votre portefeuille, sans ressaisie ligne par ligne.

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Votre fichier est lu sur votre appareil, jamais envoyé tel quel

L'export de votre courtier est lu et analysé directement sur votre ordinateur ou votre téléphone. Une fois vos positions vérifiées, seules ces positions, structurées et validées par vous, sont envoyées à Finvygo : jamais le fichier brut. Pour améliorer la reconnaissance des courtiers, nous recevons aussi, à chaque import, des informations techniques (plateforme, nombre de lignes et de colonnes, séparateurs détectés, nom de l'établissement si vous le saisissez) et, quand le format n'est pas reconnu, les noms de ses colonnes avec leur type (nombre, date, texte) et leur forme (séparateur décimal, présence de milliers). Jamais vos lignes, jamais la valeur de vos quantités ou de vos montants.

Comment ça marche

1
Déposez votre fichier
Exportez vos positions au format CSV depuis votre courtier, puis glissez le fichier dans Finvygo.
2
Vérifiez vos positions
Finvygo reconnaît automatiquement les colonnes quand c'est possible. Sinon, un assistant vous les demande une par une, avec un aperçu de vos données. Vous corrigez ce qu'il faut avant de continuer.
3
Importez
Vos positions sont ajoutées à l'enveloppe de votre choix. Rien n'est perdu en silence : toute ligne écartée ou fusionnée avec une position existante reste visible.

Courtiers pris en charge

Cette liste reflète les profils réellement actifs dans Finvygo aujourd'hui. Elle évolue au fil des ajouts, sans attendre une mise à jour de l'application.

La liste des courtiers se prépare

Ce n'est pas un problème : vous pouvez importer dès maintenant. Déposez le fichier CSV de positions de votre courtier, l'assistant de correspondance manuelle reconnaît vos colonnes en quelques secondes.

Votre courtier n'a pas de fiche dédiée ?

Ce n'est pas un problème : déposez tout de même votre fichier CSV de positions. Un assistant vous demande, colonne par colonne, ce qu'elle contient, avec un aperçu de vos données. Votre fichier est importé, avec ou sans profil reconnu.

Questions fréquentes

L'import est-il gratuit ?

Oui, comme le reste de Finvygo. L'import ne fait l'objet d'aucun abonnement ni d'aucune limite de positions.

Quels fichiers sont lus ?

Les exports CSV de positions de votre courtier. La lecture d'autres formats de fichiers n'est pas disponible pour le moment.

Que se passe-t-il si mon courtier n'apparaît pas dans la liste ?

Vous pouvez importer quand même : déposez votre fichier CSV, un assistant vous aide à identifier chaque colonne. Si votre courtier ne propose pas d'export CSV de vos positions, l'import n'est pas encore possible pour ce compte.

Que se passe-t-il si une position existe déjà dans mon portefeuille ?

Vous choisissez, ligne par ligne : fusionner avec la position existante, l'importer comme une position distincte, ou l'ignorer.

Puis-je annuler un import ?

Oui, tant que les positions créées n'ont pas été modifiées depuis. Les positions fusionnées avec une position déjà existante font exception : c'est indiqué avant que vous ne confirmiez.

Le prix de revient de mes positions est-il connu après import ?

Cela dépend de votre courtier. Quand le fichier ne le fournit pas, Finvygo retient le cours du jour de l'import s'il est disponible, et signale la position comme prix de revient à compléter.

Prêt à importer votre portefeuille ?

Créez votre compte gratuitement, puis importez l'export CSV de votre courtier depuis votre tableau de bord.