Finvygo
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L'IA, dans Finvygo ou dans la vôtre

Un assistant intégré qui répond avec vos chiffres, ou votre assistant habituel branché sur votre patrimoine. Les deux font partie de Premium.

Dans Finvygo

L'assistant intégré

  • Depuis votre tableau de bord, sur le web et dans l'app.
  • Vos chiffres, les marchés et l'actualité de vos lignes, sources citées.
  • Rien à configurer.

Quelle est la répartition de mon patrimoine ?

Votre patrimoine se répartit en trois grands blocs :

  • Immobilier58 %
  • Actions et ETF27 %
  • Épargne garantie15 %
Exemple de réponse, chiffres d'illustration.
Ce qu'il sait faire

Dans votre assistant

Claude, ChatGPT et les autres

  • Votre patrimoine lu par l'assistant que vous utilisez déjà.
  • Il peut ajouter une position, sans jamais en fixer le prix.
  • Un accès que vous retirez quand vous voulez.
Connecter mon assistant

Inclus dans Premium, 15 jours offerts à l'inscription.

Ce que vous pouvez lui demander

  • Vos chiffres

    Combien pèse ma plus grosse ligne, et comment évolue-t-elle ?

  • Les marchés

    Comment je me situe face aux grands indices cette année ?

  • L'actualité de vos lignes

    Quoi de neuf cette semaine sur mes principales lignes ?

  • Les scénarios

    Et si les marchés baissaient de 30 % ?

  • Votre calendrier

    Quels dividendes ou échéances m'attendent dans les 3 mois ?

  • Vos récaps

    Explique-moi mon dernier récap

Ou dans l'assistant que vous utilisez déjà

Connectez votre assistant IA à Finvygo. Il consulte votre patrimoine, répond à vos questions, et peut ajouter une position, sans jamais en fixer le prix ni toucher à ce que vous avez saisi.

Connecteur MCP
1

Copiez l'URL du connecteur Finvygo

Vous la collerez dans Claude à l'étape suivante.

URL du serveur à coller dans votre assistant

https://api.finvygo.com/mcp

2

Ouvrez Claude, puis Personnaliser

Dans Claude (bureau ou claude.ai), allez dans Personnaliser puis Connecteurs. Nommez-le Finvygo et collez l'URL.

Ouvrir Claude, puis Personnaliser
3

Connectez-vous et demandez

Autorisez l'accès une fois, puis posez votre première question. Par exemple :

Copier l'exemple de question « Quelle est la répartition de mon patrimoine ? »

Créer mon compte et demander

Tous les clients utilisent la même URL et la même autorisation : elle se demande une seule fois, dans votre navigateur, et se retire à tout moment depuis vos réglages Finvygo.

Ajouter une position à votre portefeuille

L'assistant ne fixe jamais le prix

Votre assistant peut ajouter une position à votre portefeuille. C'est la seule chose qu'il sait écrire, et il ne le fait qu'à partir de ce que vous venez de lui demander.

Avant tout ajout, Finvygo prépare un récapitulatif et le fait afficher dans votre conversation, en panneau de confirmation intégré ou en demande de confirmation selon votre client. Tant que la confirmation ne lui est pas revenue, Finvygo n'écrit rien. Si votre client ne sait afficher ni l'un ni l'autre, l'ajout se fait directement, à partir des seules informations de votre demande : l'actif, la quantité, la date et le compte. Le prix, lui, n'est jamais celui que l'assistant propose, Finvygo retient le cours qu'il a relevé. La position apparaît aussitôt dans votre portefeuille, où vous pouvez la corriger ou la supprimer.

Si votre client sait afficher une confirmation, un ajout reste annulable auprès de votre assistant pendant quinze minutes, tant que vous n'avez pas modifié la position entre-temps. Sinon, l'annulation ne lui est pas proposée : la position se supprime dans l'application, à tout moment.

Ce qu'ils ne font pas

L'assistant intégré

  • Il ne conseille pas : ni achat, ni vente, ni prévision de cours.
  • Il ne modifie rien dans votre patrimoine : il lit et il calcule.
  • Votre nom et votre adresse e-mail ne lui sont jamais envoyés.

Le connecteur

  • Il ne peut ni modifier ni supprimer une position que vous avez saisie vous-même.
  • Il n'a aucun accès à vos comptes bancaires : Finvygo est déclaratif, il n'existe aucune connexion à une banque ni à un courtier.
  • Il ne voit ni votre mot de passe ni votre clé privée : l'autorisation passe par un jeton dédié.
  • Vous retirez son accès quand vous voulez, depuis vos réglages.
  • L'autorisation se renouvelle tant que vous l'utilisez. Elle expire après 30 jours sans usage, et dans tous les cas au bout de 90 jours.

Les données de votre patrimoine sont hébergées en Europe. Ce que votre assistant lit est traité par son éditeur, selon ses conditions ; avec l'assistant intégré ou l'aide de l'IA à l'import de fichiers, les données nécessaires sont traitées et conservées temporairement par Anthropic, aux États-Unis.

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent avant de connecter un assistant.

Qu'est-ce que l'assistant IA de Finvygo ?

Un assistant intégré au tableau de bord, sur le web et dans l'app. Il lit votre patrimoine, les marchés et l'actualité de vos lignes, et répond avec vos chiffres. Il fait partie de Premium, essai de 15 jours compris.

Peut-il me conseiller un placement ?

Non. Il mesure et explique : répartition, variations, scénarios, calendrier, actualité de vos lignes. Il ne recommande ni achat ni vente, ne prévoit pas les cours et ne juge pas vos choix.

Où vont mes questions ?

L'assistant s'appuie sur Claude, une IA d'Anthropic. Votre question et les données de votre patrimoine utiles à la réponse sont envoyées à Anthropic, aux États-Unis, qui les traite pour Finvygo et les conserve un temps limité. Finvygo n'envoie ni votre nom ni votre adresse e-mail, et vos conversations restent sur votre appareil, sauf une réponse que vous choisissez de signaler.

Quelle différence avec le connecteur ?

L'assistant intégré répond dans Finvygo, sans rien configurer. Le connecteur donne accès à votre patrimoine à l'assistant que vous utilisez déjà, Claude ou ChatGPT par exemple. Les deux font partie de Premium.

Peut-on connecter ChatGPT à un suivi de patrimoine ?

Oui. Finvygo expose un serveur MCP standard, et tout client compatible, dont ChatGPT, peut s'y connecter pour lire votre patrimoine.

Claude peut-il lire mon portefeuille ?

Oui, une fois le connecteur Finvygo ajouté et l'accès autorisé. Claude interroge alors Finvygo à chacune de vos questions.

Qu'est-ce qu'un serveur MCP ?

MCP, pour Model Context Protocol, est un standard ouvert qui permet à un assistant IA de se connecter à un service extérieur. Finvygo en expose un, ce qui évite de recopier vos chiffres à la main dans une conversation.

Quels assistants sont compatibles ?

Tout client qui implémente MCP avec autorisation OAuth. La lecture fonctionne partout. L'ajout demande en plus que l'autorisation d'écriture ait été accordée à la connexion ; ensuite, c'est la façon de confirmer qui change, selon que votre client sait afficher un panneau intégré, une demande de confirmation, ou ni l'un ni l'autre.

Mon assistant peut-il modifier ou supprimer mes positions ?

Il peut lire, et ajouter une position. Il ne peut rien modifier de ce que vous avez saisi, et ne peut retirer que l'ajout qu'il vient lui-même de faire, dans les quinze minutes et si votre client sait afficher une confirmation. Il ne décide jamais du prix d'entrée : soit la confirmation revient à Finvygo avec le récapitulatif, soit Finvygo retient le cours qu'il a relevé.

Faut-il donner mes identifiants bancaires ?

Non, jamais. Finvygo est déclaratif : vous saisissez vos positions, aucune connexion bancaire n'existe, ni pour vous ni pour votre assistant.

Comment retirer l'accès à un assistant ?

Depuis vos réglages Finvygo, à tout moment. L'accès cesse immédiatement. Il expire aussi de lui-même : après 30 jours sans usage, ou 90 jours au maximum.

Est-ce que c'est payant ?

Oui : le connecteur fait partie de Premium, essai de 15 jours compris. Sans Premium, votre assistant peut se connecter mais reçoit un refus à chaque appel d'outil (lecture ou ajout) ; il fonctionne de nouveau dès que Premium est actif.

Puis-je connecter un agent de code comme Claude Code ?

Oui. Claude Code, Cursor et les autres agents de code qui implémentent MCP se connectent au même serveur, avec la même autorisation OAuth. Vous ajoutez l'URL du serveur, vous autorisez l'accès dans votre navigateur, puis vous interrogez votre patrimoine depuis votre terminal ou votre éditeur.

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