Finvygo

Assistants IA

Votre patrimoine, dans Claude ou ChatGPT

Connectez votre assistant IA à Finvygo. Il consulte votre patrimoine, répond à vos questions, et peut ajouter une position, toujours après votre confirmation.

URL du serveur à coller dans votre assistant

https://api.finvygo.com/mcp

Clients compatibles

Finvygo expose un serveur MCP (Model Context Protocol) standard. Tout client compatible peut s'y connecter, du chat grand public aux agents de code comme Claude Code ou Cursor.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Agents de code
  • Tout autre client MCP

Comment ça marche

  1. 1

    Ajoutez le connecteur

    Dans votre assistant, ajoutez un connecteur et collez l'URL du serveur Finvygo.

  2. 2

    Autorisez une fois

    Vous êtes renvoyé vers Finvygo pour vous connecter et autoriser l'accès. Cela ne se fait qu'une fois.

  3. 3

    Demandez

    Posez vos questions en langage naturel, ou demandez l'ajout d'une position. Votre assistant interroge Finvygo et vous répond.

Ce que votre assistant peut faire

Quelle est ma répartition ?

Votre assistant récupère la répartition de votre patrimoine par classe d'actifs et par devise, puis vous la commente en langage naturel.

Combien vaut mon patrimoine aujourd'hui ?

Le total consolidé dans votre devise de référence, dettes déduites, tel qu'il apparaît sur votre tableau de bord.

Comment a-t-il évolué sur un an ?

L'historique de votre patrimoine sur la période de votre choix, pour demander une analyse plutôt que lire un graphique.

Quels revenus passifs vais-je toucher sur douze mois ?

Les dividendes, coupons et loyers projetés, agrégés sur l'horizon que vous demandez.

Qu'est-ce que je détiens sur mon PEA ?

Le détail de vos positions, regroupées par enveloppe et par courtier.

Ce titre est-il dans mon portefeuille ?

La recherche d'un actif coté par nom ou par code ISIN, et sa présence éventuelle dans vos positions.

Ajouter une position à votre portefeuille

Sur votre confirmation

Votre assistant peut ajouter une position à votre portefeuille. Nous préférons le dire franchement plutôt que vous le laisser découvrir : elle ne part jamais sans votre accord.

Avant tout ajout, Finvygo renvoie une demande de confirmation à votre assistant, qui vous la présente. Sans réponse de votre part, rien n'est écrit. Un client incapable de présenter cette demande ne se voit tout simplement pas proposer l'ajout.

Un ajout reste annulable pendant quinze minutes, tant que vous n'avez pas modifié la position entre-temps.

Ce qu'il ne peut pas faire

  • Il ne peut ni modifier ni supprimer une position que vous avez saisie vous-même.
  • Il n'a aucun accès à vos comptes bancaires : Finvygo est déclaratif, il n'existe aucune connexion à une banque ni à un courtier.
  • Il ne voit ni votre mot de passe ni votre clé privée : l'autorisation passe par un jeton dédié.
  • Vous retirez son accès quand vous voulez, depuis vos réglages.
  • L'autorisation se renouvelle tant que vous l'utilisez. Elle expire après 30 jours sans usage, et dans tous les cas au bout de 90 jours.

Sécurité et vie privée

  • L'autorisation suit le standard OAuth 2.1 avec PKCE : aucun secret partagé, aucun mot de passe communiqué à votre assistant.
  • Le jeton délivré ne vaut que pour le serveur MCP de Finvygo. Il ne donne accès à rien d'autre.
  • Vous vous connectez avec la méthode que vous utilisez déjà : e-mail, Google, Apple ou clé privée.
  • Vos données restent hébergées en Europe.
  • Aucune donnée n'est revendue, à un éditeur d'assistant comme à quiconque.

Le serveur MCP Finvygo : faits techniques

Protocole
MCP (Model Context Protocol), en Streamable HTTP.
Autorisation
OAuth 2.1 avec PKCE (S256). Enregistrement dynamique des clients pris en charge.
Outils de lecture
6 : patrimoine, répartition, historique, revenus passifs, comptes et recherche d'actif.
Outils d'écriture
2 : ajouter une position, et annuler ce même ajout. Les deux exigent votre confirmation explicite.
Fenêtre d'annulation
15 minutes après un ajout, si la position n'a pas changé depuis.
Durée de l'autorisation
Expire après 30 jours sans usage, et au plus tard au bout de 90 jours.
Connexion bancaire
Aucune. Finvygo est déclaratif : vous saisissez vos positions vous-même.
Prix
Gratuit. Aucun abonnement, aucune offre premium.

Se connecter, pas à pas

  1. 1Créez votre compte Finvygo, gratuitement, si ce n'est pas déjà fait.
  2. 2Ajoutez au moins une position, sinon votre assistant n'aura rien à lire.
  3. 3Dans votre assistant, ouvrez les réglages des connecteurs et choisissez d'en ajouter un.
  4. 4Collez l'URL du serveur Finvygo. Votre assistant découvre seul le reste de la configuration.
  5. 5Connectez-vous à Finvygo dans la fenêtre qui s'ouvre, puis validez l'accès demandé.
  6. 6Revenez à votre conversation et demandez par exemple : quelle est la répartition de mon patrimoine ?

Si quelque chose ne marche pas

L'autorisation ne se termine jamais

Vous vous connectez, vous arrivez sur votre tableau de bord, et votre assistant reste en attente. Relancez l'ajout du connecteur depuis votre assistant plutôt que depuis un onglet ouvert à la main.

Tout renvoie une erreur d'accès

Votre autorisation a probablement expiré : elle tombe après 30 jours sans usage, et 90 jours au maximum. Retirez le connecteur dans votre assistant, puis rajoutez-le.

L'assistant ne propose pas d'ajouter un actif

L'ajout suppose que votre assistant sache vous présenter une demande de confirmation. Tous les clients ne le font pas encore. La lecture, elle, fonctionne dans tous les cas.

Questions fréquentes

Peut-on connecter ChatGPT à un suivi de patrimoine ?

Oui. Finvygo expose un serveur MCP standard, et tout client compatible, dont ChatGPT, peut s'y connecter pour lire votre patrimoine.

Claude peut-il lire mon portefeuille ?

Oui, une fois le connecteur Finvygo ajouté et l'accès autorisé. Claude interroge alors Finvygo à chacune de vos questions.

Qu'est-ce qu'un serveur MCP ?

MCP, pour Model Context Protocol, est un standard ouvert qui permet à un assistant IA de se connecter à un service extérieur. Finvygo en expose un, ce qui évite de recopier vos chiffres à la main dans une conversation.

Quels assistants sont compatibles ?

Tout client qui implémente MCP avec autorisation OAuth. La lecture fonctionne partout ; l'ajout d'une position demande en plus que le client sache afficher une demande de confirmation.

Mon assistant peut-il modifier ou supprimer mes positions ?

Il peut lire, et ajouter une position après votre confirmation explicite. Il ne peut rien modifier, et ne peut retirer que l'ajout qu'il vient lui-même de faire, dans les quinze minutes.

Faut-il donner mes identifiants bancaires ?

Non, jamais. Finvygo est déclaratif : vous saisissez vos positions, aucune connexion bancaire n'existe, ni pour vous ni pour votre assistant.

Comment retirer l'accès à un assistant ?

Depuis vos réglages Finvygo, à tout moment. L'accès cesse immédiatement. Il expire aussi de lui-même : après 30 jours sans usage, ou 90 jours au maximum.

Est-ce que c'est payant ?

Non. La connexion d'un assistant est incluse, comme le reste de Finvygo, sans abonnement ni offre premium.

Puis-je connecter un agent de code comme Claude Code ?

Oui. Claude Code, Cursor et les autres agents de code qui implémentent MCP se connectent au même serveur, avec la même autorisation OAuth. Vous ajoutez l'URL du serveur, vous autorisez l'accès dans votre navigateur, puis vous interrogez votre patrimoine depuis votre terminal ou votre éditeur.

Pour aller plus loin

Mis à jour le 11 août 2026

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