Seu patrimônio, no seu assistente de IA
Conecte seu assistente de IA ao Finvygo. Ele consulta seu patrimônio, responde às suas perguntas e pode adicionar uma posição, sem nunca definir o preço nem mexer no que você informou.
Copie a URL do conector Finvygo
Você vai colá-la no Claude no próximo passo.
URL do servidor para colar no seu assistente
https://api.finvygo.com/mcpAbra o Claude e depois Personalizar
No Claude (desktop ou claude.ai), vá em Personalizar e depois em Conectores. Dê a ele o nome Finvygo e cole a URL.
Abrir o Claude, depois PersonalizarEntre e pergunte
Autorize o acesso uma vez e faça sua primeira pergunta. Por exemplo:
Copiar a pergunta de exemplo «Como está distribuído o meu patrimônio?»
Criar minha conta e perguntarTodos os clientes usam a mesma URL e a mesma autorização: ela é pedida uma única vez, no seu navegador, e você pode retirá-la a qualquer momento nas suas configurações do Finvygo.
Como funciona
Adicione o conector
No seu assistente, adicione um conector e cole a URL do servidor Finvygo.
Autorize uma vez
Você é redirecionado ao Finvygo para entrar e autorizar o acesso. Isso só acontece uma vez.
Pergunte
Faça suas perguntas em linguagem natural, ou peça para adicionar uma posição. Seu assistente consulta o Finvygo e responde a você.
O que seu assistente pode fazer
Seis perguntas que você pode fazer logo após a conexão.
Qual é a pontuação de risco do meu patrimônio?
Distribuição por classe de ativo, peso de cada posição, parcela de ativos voláteis e alavancagem (dívidas em relação ao valor bruto): seu assistente calcula uma pontuação a partir disso e diz o que a faz subir.
O que você acha da minha distribuição e o que me aconselha?
Seu assistente lê sua alocação por classe de ativo, moeda e corretora, e dá a opinião dele: desequilíbrios, duplicidades, aplicações esquecidas. A opinião é dele, nunca do Finvygo.
Em quantos anos posso atingir a independência financeira?
Seu patrimônio líquido, seu ritmo de progressão no histórico e a poupança mensal que você informar: seu assistente projeta o ano em que seu capital cobre suas despesas.
Qual é a minha exposição ao risco cambial?
Cada posição tem a própria moeda de cotação: seu assistente soma a exposição por moeda e estima o efeito de uma variação de 10 % no seu patrimônio líquido.
Qual foi a minha maior queda e quanto tempo levou para recuperar?
O histórico do seu patrimônio líquido no período que você escolher: seu assistente localiza a pior queda, a duração dela e a data da volta ao nível anterior.
Minha distribuição se aproxima da carteira All Weather de Ray Dalio?
Seu assistente compara sua alocação com um modelo público, classe a classe, e quantifica as diferenças. Ele mede, a decisão continua sendo sua.
Adicionar uma posição à sua carteira
O assistente nunca define o preçoSeu assistente pode adicionar uma posição à sua carteira. É a única coisa que ele sabe escrever, e só faz isso a partir do que você acabou de pedir.
Antes de qualquer adição, o Finvygo prepara um resumo e faz com que ele seja exibido na sua conversa, como painel de confirmação integrado ou como pedido de confirmação, conforme seu cliente. Enquanto essa confirmação não voltar, o Finvygo não registra nada. Se seu cliente não souber apresentar nenhum dos dois, a adição é feita diretamente, apenas a partir dos dados do seu pedido: o ativo, a quantidade, a data e a conta. O preço nunca é o que o assistente propõe, o Finvygo usa a cotação de fechamento registrada. A posição aparece de imediato na sua carteira, onde você pode corrigi-la ou excluí-la.
Se seu cliente souber apresentar uma confirmação, uma adição pode ser desfeita pelo seu assistente durante quinze minutos, desde que você não tenha alterado a posição nesse meio-tempo. Caso contrário, desfazer não é oferecido: a posição é excluída no aplicativo, a qualquer momento.
O que ele não pode fazer
- Não pode alterar nem excluir uma posição que você mesmo informou.
- Não tem nenhum acesso às suas contas bancárias: o Finvygo é declarativo, não existe nenhuma conexão com um banco nem com uma corretora.
- Não vê sua senha nem sua chave privada: a autorização passa por um token dedicado.
- Você pode retirar o acesso dele quando quiser, nas suas configurações.
- A autorização se mantém enquanto você a usar. Expira após 30 dias sem uso e, no máximo, após 90 dias.
Perguntas frequentes
O que mais nos perguntam antes de conectar um assistente.
É possível conectar o ChatGPT a um acompanhamento de patrimônio?
Sim. O Finvygo expõe um servidor MCP padrão, e qualquer cliente compatível, incluindo o ChatGPT, pode se conectar a ele para ler seu patrimônio.
O Claude consegue ler a minha carteira?
Sim, assim que o conector Finvygo for adicionado e o acesso autorizado. O Claude consulta então o Finvygo a cada pergunta que você faz.
O que é um servidor MCP?
MCP, de Model Context Protocol, é um padrão aberto que permite a um assistente de IA se conectar a um serviço externo. O Finvygo expõe um, o que evita que você precise digitar seus números manualmente em uma conversa.
Quais assistentes são compatíveis?
Qualquer cliente que implemente MCP com autorização OAuth. A leitura funciona em todos. Adicionar exige ainda que a permissão de escrita tenha sido concedida na conexão; depois, o que muda é a forma de confirmar, conforme seu cliente saiba apresentar um painel integrado, um pedido de confirmação, ou nenhum dos dois.
Meu assistente pode alterar ou excluir minhas posições?
Ele pode ler e adicionar uma posição. Não pode alterar nada do que você informou, e só pode desfazer a adição que acabou de fazer, nos quinze minutos seguintes e se seu cliente souber apresentar uma confirmação. Nunca decide o preço de entrada: ou a confirmação volta ao Finvygo com o resumo, ou o Finvygo usa a cotação de fechamento registrada.
Preciso informar minhas credenciais bancárias?
Não, nunca. O Finvygo é declarativo: você informa suas posições, não existe nenhuma conexão bancária, nem para você nem para seu assistente.
Como retiro o acesso de um assistente?
Nas suas configurações do Finvygo, a qualquer momento. O acesso termina de imediato. Ele também expira sozinho: após 30 dias sem uso ou, no máximo, após 90 dias.
Isso é pago?
Sim: o conector faz parte do Premium, teste de 15 dias incluído. Sem o Premium, seu assistente pode se conectar, mas recebe uma recusa a cada chamada a uma ferramenta (leitura ou adição); volta a funcionar assim que o Premium estiver ativo.
Posso conectar um agente de código como o Claude Code?
Sim. O Claude Code, o Cursor e os demais agentes de código que implementam MCP se conectam ao mesmo servidor, com a mesma autorização OAuth. Adicione a URL do servidor, autorize o acesso no navegador e consulte seu patrimônio pelo terminal ou pelo editor.
Conecte seu assistente
Crie sua conta, adicione suas posições e pergunte ao seu assistente quanto vale seu patrimônio.
Criar uma contaOu no seu celular