Su patrimonio, en su asistente de IA
Conecte su asistente de IA a Finvygo. Consulta su patrimonio, responde a sus preguntas, y puede añadir una posición, sin fijar nunca su precio ni tocar lo que ha introducido usted.
Copie la URL del conector de Finvygo
La pegará en Claude en el siguiente paso.
URL del servidor para pegar en su asistente
https://api.finvygo.com/mcpAbra Claude y luego Personalizar
En Claude (escritorio o claude.ai), vaya a Personalizar y luego a Conectores. Llámelo Finvygo y pegue la URL.
Abrir Claude, luego PersonalizarInicie sesión y pregunte
Autorice el acceso una vez y haga su primera pregunta. Por ejemplo:
Copiar la pregunta de ejemplo «¿Cómo está repartido mi patrimonio?»
Crear mi cuenta y preguntarTodos los clientes usan la misma URL y la misma autorización: se pide una sola vez, en su navegador, y puede retirarla cuando quiera desde sus ajustes de Finvygo.
Cómo funciona
Añada el conector
En su asistente, añada un conector y pegue la URL del servidor de Finvygo.
Autorice una vez
Le redirigimos a Finvygo para que inicie sesión y autorice el acceso. Esto solo ocurre una vez.
Pregunta
Haga sus preguntas en lenguaje natural, o pida que se añada una posición. Su asistente consulta a Finvygo y le responde.
Qué puede hacer su asistente
Seis preguntas que puede hacerle nada más conectarse.
¿Cuál es la puntuación de riesgo de mi patrimonio?
Reparto por clase de activo, peso de cada posición, parte de activos volátiles y apalancamiento (deudas frente al valor bruto): su asistente deriva una puntuación y le dice qué la hace subir.
¿Qué opinas de mi reparto y qué me aconsejas?
Su asistente lee su asignación por clase de activo, divisa y bróker, y da su opinión: desequilibrios, duplicados, bolsillos olvidados. La opinión es suya, nunca de Finvygo.
¿En cuántos años puedo alcanzar la independencia financiera?
Su patrimonio neto, su ritmo de progresión en el histórico y el ahorro mensual que le indique: su asistente proyecta el año en que su capital cubre sus gastos.
¿Cuál es mi exposición al riesgo de cambio?
Cada posición lleva su divisa de cotización: su asistente suma la exposición por divisa y estima el efecto de una variación del 10 % sobre su patrimonio neto.
¿Cuál ha sido mi mayor caída y cuánto tardé en recuperarla?
El histórico de su patrimonio neto en el periodo que elija: su asistente localiza el peor retroceso, su duración y la fecha de vuelta al nivel anterior.
¿Se parece mi reparto a la cartera All Weather de Ray Dalio?
Su asistente compara su asignación con un modelo público, clase por clase, y cuantifica las diferencias. Él mide, la decisión sigue siendo suya.
Añadir una posición a su cartera
El asistente nunca fija el precioSu asistente puede añadir una posición a su cartera. Preferimos decirlo con claridad antes de que lo descubra usted: es lo único que sabe escribir, y solo lo hace a partir de lo que acaba de pedirle.
Antes de cualquier añadido, Finvygo prepara un resumen y hace que se muestre en su conversación, como panel de confirmación integrado o como solicitud de confirmación, según su cliente. Mientras esa confirmación no le haya vuelto, Finvygo no escribe nada. Si su cliente no sabe mostrar ni lo uno ni lo otro, el añadido se hace directamente, solo a partir de los datos de su petición: el activo, la cantidad, la fecha y la cuenta. El precio nunca es el que propone el asistente, Finvygo usa el precio de cierre que ha registrado. La posición aparece enseguida en su cartera, donde puede corregirla o eliminarla.
Si su cliente sabe mostrar una confirmación, una adición se puede deshacer desde su asistente durante quince minutos, siempre que no haya modificado la posición mientras tanto. Si no, deshacer no se le ofrece: la posición se elimina en la aplicación, en cualquier momento.
Qué no puede hacer
- No puede modificar ni eliminar una posición que haya introducido usted.
- No tiene ningún acceso a sus cuentas bancarias: Finvygo es declarativo, no existe ninguna conexión con un banco ni con un bróker.
- No ve su contraseña ni su clave privada: la autorización pasa por un token dedicado.
- Puede retirarle el acceso cuando quiera, desde sus ajustes.
- La autorización se mantiene mientras la use. Caduca a los 30 días sin uso, y como máximo a los 90 días.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan antes de conectar un asistente.
¿Se puede conectar ChatGPT a un seguimiento de patrimonio?
Sí. Finvygo expone un servidor MCP estándar, y cualquier cliente compatible, incluido ChatGPT, puede conectarse para leer su patrimonio.
¿Puede Claude leer mi cartera?
Sí, una vez añadido el conector de Finvygo y autorizado el acceso. Claude consulta entonces a Finvygo cada vez que le hace una pregunta.
¿Qué es un servidor MCP?
MCP, de Model Context Protocol, es un estándar abierto que permite a un asistente de IA conectarse a un servicio externo. Finvygo expone uno, lo que evita tener que copiar sus cifras a mano en una conversación.
¿Qué asistentes son compatibles?
Cualquier cliente que implemente MCP con autorización OAuth. La lectura funciona en todos ellos. Añadir exige además que el permiso de escritura se haya concedido al conectar; después, lo que cambia es la forma de confirmar, según si su cliente sabe mostrar un panel integrado, una solicitud de confirmación, o ninguno de los dos.
¿Mi asistente puede modificar o eliminar mis posiciones?
Puede leer, y añadir una posición. No puede modificar nada de lo que ha introducido usted, y solo puede retirar la adición que acaba de hacer él mismo, en los quince minutos siguientes y si su cliente sabe mostrar una confirmación. Nunca decide el precio de entrada: o bien la confirmación le vuelve a Finvygo con el resumen, o bien Finvygo usa el precio de cierre que ha registrado.
¿Hay que dar mis datos bancarios?
No, nunca. Finvygo es declarativo: usted introduce sus posiciones, no existe ninguna conexión bancaria, ni para usted ni para su asistente.
¿Cómo retiro el acceso a un asistente?
Desde sus ajustes de Finvygo, en cualquier momento. El acceso se detiene de inmediato. Además caduca por sí solo: a los 30 días sin uso, o como máximo a los 90 días.
¿Tiene algún coste?
No. Conectar un asistente está incluido, como el resto de Finvygo, sin suscripción ni plan premium.
¿Puedo conectar un agente de código como Claude Code?
Sí. Claude Code, Cursor y los demás agentes de código que implementan MCP se conectan al mismo servidor, con la misma autorización OAuth. Añada la URL del servidor, autorice el acceso en el navegador y consulte su patrimonio desde la terminal o el editor.
Conecte su asistente
Cree su cuenta, añada sus posiciones, y pregunte a su asistente cuánto vale su patrimonio.
Crear una cuenta gratisO en su teléfono