Finvygo

Import de portofoliu

Importă-ți portofoliul fără să rescrii fiecare poziție

Depune exportul CSV al brokerului tău: Finvygo îți preia pozițiile și le adaugă în portofoliu, fără reintroducere linie cu linie.

Importă-mi portofoliul gratuit

De la fișierul brokerului la portofoliul verificat

Rămâi la comandă la fiecare pas: Finvygo citește, tu verifici, apoi alegi ce intră în portofoliul tău.

CSV de la broker

pozitii.csv

Citit local, pe dispozitivul tău

Portofoliu verificat

Poziții gata de adăugat

  • Rânduri recunoscute
  • Duplicate semnalate
  • Corecturi înainte de import

Fișierul tău brut rămâne pe dispozitivul tău

Finvygo citește CSV-ul direct pe dispozitivul tău. Ca date de portofoliu se salvează doar pozițiile structurate pe care le aprobi. Rândurile tale de date nu îl părăsesc niciodată: când formatul nu este recunoscut, se trimit doar titlurile coloanelor, curățate.

Citește politica de confidențialitate

Cum funcționează

  1. 1

    Depune fișierul

    Exportă-ți pozițiile ca fișier CSV de la brokerul tău, apoi trage-l în Finvygo.

  2. 2

    Verifică-ți pozițiile

    Finvygo recunoaște coloanele automat atunci când poate. Altfel, un asistent te întreabă despre ele una câte una, cu o previzualizare a datelor tale. Corectezi ce e de corectat înainte să continui.

  3. 3

    Import

    Pozițiile tale se adaugă în contul pe care îl alegi. Nimic nu dispare pe tăcute: orice rând lăsat deoparte, sau contopit într-o poziție existentă, rămâne vizibil.

Brokeri acceptați

Această listă reflectă profilurile active astăzi în Finvygo. Ea crește pe măsură ce se adaugă altele noi, fără să aștepte o actualizare a aplicației.

BoursoBank

Exportul pozițiilor din contul tău de titluri, ca fișier CSV, din platforma web BoursoBank.

  1. 1. Conectează-te la contul tău BoursoBank pe web.
  2. 2. Deschide contul tău de investiții, apoi lista pozițiilor tale.
  3. 3. Folosește opțiunea de export ca să îți descarci pozițiile curente într-un fișier CSV.

Recunoscut automat, inclusiv prețul tău de achiziție. Dacă exportul tău diferă de cel așteptat, preia asistentul de potrivire manuală, fără să pierzi niciun fel de date.

DeGiro

Exportul portofoliului tău curent, ca fișier CSV, din platforma web DeGiro.

  1. 1. Conectează-te la contul tău DeGiro pe web.
  2. 2. Deschide fila Portofoliu.
  3. 3. Folosește opțiunea de export ca să îți descarci pozițiile într-un fișier CSV.

Recunoscut automat pentru conturile configurate în franceză. Dacă al tău este în altă limbă, preia asistentul de potrivire manuală, fără să pierzi niciun fel de date.

Nu există un ghid dedicat pentru brokerul tău?

Nu e o problemă: depune oricum fișierul CSV cu pozițiile tale. Un asistent te întreabă, coloană cu coloană, ce conține, cu o previzualizare a datelor tale. Fișierul tău se importă, indiferent dacă un profil este recunoscut sau nu.

Întrebări frecvente

Importul este gratuit?

Da, ca tot restul din Finvygo. Importul nu are abonament și nici limită la numărul de poziții.

Ce fișiere pot fi citite?

Exportul CSV de poziții al brokerului tău. Citirea altor formate de fișier nu este încă disponibilă.

Ce fac dacă brokerul meu nu este în listă?

Poți importa oricum: depune fișierul CSV, iar un asistent te ajută să identifici fiecare coloană. Dacă brokerul tău nu oferă un export CSV al pozițiilor, importul nu este încă posibil pentru contul acela.

Ce se întâmplă dacă o poziție există deja în portofoliul meu?

Alegi tu, rând cu rând: o contopești în poziția existentă, o imporți ca poziție separată sau o ignori.

Pot anula un import?

Da, atât timp cât pozițiile create nu au fost modificate de atunci. Pozițiile contopite într-una existentă fac excepție, iar acest lucru se arată înainte să confirmi.

Prețul de achiziție al pozițiilor mele este cunoscut după import?

Depinde de brokerul tău. Când fișierul nu îl furnizează, Finvygo folosește cotația din ziua importului, dacă este disponibilă, și semnalează poziția ca având nevoie de un preț de achiziție.

Ce informații tehnice se trimit în timpul unui import?

Finvygo stochează metadate tehnice despre încercare: platforma, extensia fișierului și eventualul motiv de necitire, progresul și rezultatul, numărul de rânduri, de coloane și de poziții pe stări, brokerul sau tipul de activ recunoscut și setările de citire (codificare, separator, formate de numere și de date, rândul de antet și nivelurile de încredere). Pentru un format nerecunoscut se trimit titlurile coloanelor curățate, semnătura lor, formele mascate ale coloanelor și corespondențele câmpurilor tale. Fișierul brut, rândurile lui de date și valorile de cantitate sau de sumă nu se trimit niciodată.

Gata să îți imporți portofoliul?

Creează-ți contul gratuit, apoi importă exportul CSV al brokerului tău din panoul tău.

Importă-mi portofoliul gratuit