Import portfolia

Importujte své portfolio bez přepisování každé pozice

Vložte CSV export od svého brokera: Finvygo z něj vyčte vaše pozice a přidá je do vašeho portfolia, bez zadávání řádek po řádku.

Importovat mé portfolio zdarma

Od souboru brokera ke zkontrolovanému portfoliu

V každém kroku zůstáváte u kormidla: Finvygo čte, vy kontrolujete a pak vybíráte, co se přidá do vašeho portfolia.

CSV od brokera

pozice.csv

Čteno lokálně ve vašem zařízení

Zkontrolované portfolio

Pozice připravené k přidání

Rozpoznané řádky
Označené duplicity
Opravy před importem

Váš původní soubor zůstává ve vašem zařízení

Finvygo čte CSV přímo ve vašem zařízení. Jako data portfolia se ukládají pouze strukturované pozice, které schválíte. Vaše datové řádky ho nikdy neopustí: pokud formát není rozpoznán, odesílají se jen očištěné názvy sloupců.

Přečíst zásady ochrany osobních údajů

Jak to funguje

1
Vložte svůj soubor
Vyexportujte své pozice od brokera jako soubor CSV a přetáhněte jej do Finvyga.
2
Zkontrolujte své pozice
Finvygo rozpozná sloupce automaticky, kdykoli to jde. Jinak se na ně průvodce zeptá jeden po druhém, s náhledem vašich dat. Než budete pokračovat, opravíte, co je potřeba.
3
Import
Vaše pozice se přidají na účet, který zvolíte. Nic nezmizí potichu: každý vyřazený řádek i každý sloučený do existující pozice zůstává viditelný.

Podporovaní brokeři

Tento seznam odráží profily, které jsou dnes ve Finvygu skutečně aktivní. Roste s každým novým přidaným profilem, bez čekání na aktualizaci aplikace.

BoursoBank

Export pozic vašeho cenného účtu jako soubor CSV z webové platformy BoursoBank.

1. Přihlaste se ke svému účtu BoursoBank na webu.
2. Otevřete svůj investiční účet a poté seznam svých pozic.
3. Použijte možnost exportu a stáhněte si své aktuální pozice jako soubor CSV.

Rozpozná se automaticky, včetně vaší pořizovací ceny. Pokud se váš export liší od očekávaného, převezme to průvodce ručním přiřazením, aniž byste přišli o jakákoli data.

DeGiro

Export vašeho aktuálního portfolia jako soubor CSV z webové platformy DeGiro.

1. Přihlaste se ke svému účtu DeGiro na webu.
2. Otevřete záložku Portfolio.
3. Použijte možnost exportu a stáhněte si své pozice jako soubor CSV.

Rozpozná se automaticky u účtů vedených ve francouzštině. Pokud je váš účet v jiném jazyce, převezme to průvodce ručním přiřazením, aniž byste přišli o jakákoli data.

Pro vašeho brokera není samostatný návod?

To nevadí: vložte soubor CSV se svými pozicemi i tak. Průvodce se vás sloupec po sloupci zeptá, co obsahuje, s náhledem vašich dat. Váš soubor se naimportuje, ať už je profil rozpoznán, nebo ne.

Časté dotazy

Je import zdarma?

Ano, stejně jako zbytek Finvyga. Import nemá žádné předplatné ani strop na počet pozic.

Jaké soubory lze načíst?

CSV export pozic od vašeho brokera. Čtení jiných formátů souborů zatím není k dispozici.

Co když můj broker v seznamu není?

Importovat můžete i tak: vložte svůj soubor CSV a průvodce vám pomůže určit každý sloupec. Pokud váš broker CSV export pozic nenabízí, import pro tento účet zatím možný není.

Co se stane, když pozice už v mém portfoliu existuje?

Rozhodujete vy, řádek po řádku: sloučit ji s existující pozicí, importovat jako samostatnou pozici, nebo ji ignorovat.

Mohu import zrušit?

Ano, dokud vytvořené pozice od té doby nikdo neupravil. Výjimkou jsou pozice sloučené s existující, a to se zobrazuje ještě před potvrzením.

Je po importu známa pořizovací cena mých pozic?

Záleží na vašem brokerovi. Když ji soubor neuvádí, použije Finvygo kurz ze dne importu, je-li k dispozici, a označí pozici jako čekající na pořizovací cenu.

Jaké technické informace se při importu odesílají?

Finvygo ukládá technická metadata o pokusu: platformu, příponu souboru a případný důvod nečitelnosti, průběh a výsledek, počty řádků, sloupců a pozic podle stavu, rozpoznaného brokera nebo typ aktiva a nastavení čtení (kódování, oddělovač, formáty čísel a dat, řádek záhlaví a úrovně spolehlivosti). U nerozpoznaného formátu se odesílají očištěné názvy sloupců, jejich signatura, maskované tvary sloupců a vaše přiřazení polí. Původní soubor, jeho datové řádky ani hodnoty množství či částek se neodesílají nikdy.

Připraveni importovat své portfolio?

Vytvořte si účet zdarma a pak ze svého přehledu naimportujte CSV export od svého brokera.